【风口研报】出海逻辑深化，深度挖掘出口产业链潜力个股
1月24日，两市股指盘中低位反弹，午后强劲上涨近2%，成功收复2800点关口，深成指也上涨1%，一度重返1700点上方；两市成交额明显增加，北向资金尾盘流入，资金外流幅度显著减少。
行业板块普遍上涨，金融板块如证券、银行等集体飙升，家电、建材、化工、机械等行业涨幅居前，仅有少数几个板块逆市下跌。
市场传闻2024年中美可能进入库存补充周期，此次周期预计将主要推动我国家电、家具等相关地产产业链出口，以及金属、机械等建筑产业链，还有服装纺织等消费产业链。近期，多位顶级主播加大海外带货力度，高外销比例的股票因此受到提振，表现活跃。海关数据显示，2023年我国外贸总额达到2.38万亿元，同比增长15.6%，其中出口1.83万亿元，增长19.6%，进口5483亿元，增长3.9%。分析认为，全球电商渗透率因公共卫生事件大幅提升，为我国跨境电商奠定了高速发展的基础，预计跨境出口电商将继续保持高速增长。有观点指出，轻工出口产业链相关公司股价近期表现抢眼，主要得益于去库存转为补库存和降息预期带来的需求改善。同时，有专家认为，出海将成为我国汽车产业的下一个增长点。
以下是几个行业分析的要点：
- 跨境电商有望持续高速增长，中国家居产品在海外市场前景广阔。
- 关注轻工供应链和品牌出海，挖掘出口链个股机会。
- 中国汽车产业的全球化步伐加快，出海成为新的增长点。
- 客车出口行业迎来机遇，海外市场空间巨大。
- 公司出海将开辟新的成长空间。
- 国产IVD行业加速海外布局，打造第二增长引擎。
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