2014-2022年持续重仓优质基金名单揭秘
在投资的世界里,短期的持有或许只能算作浅尝辄止的喜好,而长期的坚守则是对价值投资的真挚承诺。自2014年起,尽管市场经历了牛熊转换,但某些机构投资者对特定权益基金的忠诚追随,从未改变。经过筛选,仅有5只主动权益基金(成立时间在2014年之前的类型包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)的持有比例保持在40%以上,显示出机构投资者的坚定信念。(数据来源:Choice,基金分类采用申万二级分类)
在这些基金中,中欧基金独占两席。特别是中欧价值智选回报A,自成立以来收益高达436.73%,收益率超过四倍。(业绩比较基准:29.54%,基金数据来源:2022年四季报,2022/12/31)
该基金自2013年5月14日成立以来,历经市场的多重考验,累计收益达到436.73%,相较于业绩比较基准的29.54%,实现了407.19%的超额收益。(基金业绩数据来源:2022年四季报,2022/12/31)
即便在2021年的市场下跌中,中欧价值智选混合A仍逆市取得52.41%的收益。在极具挑战的2022年,沪深300指数全年下跌21.63%,该基金相对沪深300指数实现了2.62个百分点的超额收益。(注:基金业绩数据来自2022四季报,指数数据来自Choice,2022/12/31)
基金经理袁维德,作为中欧基金中生代的杰出代表,拥有超过11年的证券从业经验和近6年的公募管理经验。他的投资风格偏向均衡价值,以投资安全边际为核心,践行价值投资理念。
袁维德在个股选择上注重安全边际,偏好低估值、好公司、行业景气度三个维度的综合考量。他不过分追求市场热点,而是静待投资果实成熟,这种独特的理念赢得了机构的长期青睐。
展望2023年,袁维德在四季报中表示,将继续秉持其投资理念,寻找估值合理、回报空间高的投资机会。(业绩数据来源:托管行复核,基金定期报告,指数涨幅来自Wind,2022/12/31)
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