债券市场整体呈现回调态势，各类期限国债期货均遭遇显著跌幅，其中30年期限合约跌幅达0.48%，10年期限合约跌幅为0.32%，5年期限合约和2年期限合约分别下跌0.29%和0.07%。银行间市场利率债收益率普遍攀升，中短期债券收益率上涨尤为明显。截至16:30，10年期国债活跃券收益率上涨2.15个基点至2.664%，5年期国债活跃券收益率上涨3.25个基点至2.445%，10年期国开债活跃券收益率上涨1.39个基点至2.88%。

地产债普遍实现上涨，其中“21碧地01”涨幅超过18%，“21远洋01”涨幅超过6%。交易所市场信用债涨跌互现，涨幅前五的债券包括“19融侨01”、“PR水高科”、“19世茂03”、“18晟晏G1”和“20远资01”，而跌幅前五的债券则为“H9融投02”、“19融信01”、“20融信03”、“19融信02”和“19奥园02”。

东方证券固定收益团队在最新报告中指出，年初至今，债市经历了从强预期到弱预期，再到弱现实预期的转变。目前市场对经济基本面和资金面的预期已相对统一，而10年期国债收益率中枢已降至约2.7%的较低水平。尽管债市存在波动，但若要出现更大突破，则需要新的超出预期的因素。

在货币市场方面，6月2日主要回购利率呈现下行趋势，隔夜加权平均利率为1.30%，7天期品种利率约为1.78%。公开市场操作方面，为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当天有50亿元逆回购到期，因此实现单日净回笼30亿元；本周共有180亿元逆回购到期，央行本周共进行790亿元逆回购操作，实现净投放610亿元。

银行间回购定盘利率显示分化，FR001下跌43个基点至1.39%，FR007上涨5个基点至1.9%，FR014保持不变为2.05%。而FDR001下跌44个基点至1.31%，FDR007下跌7.2个基点至1.76%，FDR014上涨1个基点至1.85%。资金面方面，Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行43.3个基点至1.307%，7天期下行3.4个基点至1.814%，14天期上行1个基点至1.87%，1个月期下行1.5个基点至2.068%。

一级存单方面，今日1年期国股行报价约为2.36%。二级存单方面，6月到期国股行成交在1.65%，1年期国股成交在2.405%附近。