天津天药药业股份有限公司宣布其39,000万元可转债发行圆满落幕。本次可转债网上、网下申购已于10月25日顺利完成。根据10月20日发布的发行公告，公司现将发行结果公之于众。

一、整体概况

依据10月20日的发行公告规定，扣除原股东优先认购部分，本次天药转债有效申购获得全额配售。经过实际优先配售及申购情况分析，确定网下配售比例为0.739831407%。

天津天药药业股份有限公司债市公告发布

二、申购详情

本次发行的天药转债总额为39,000万元（39万手），每张面值100元。网下申购资金已由上海上会会计师事务所进行验资，申购过程由通力律师事务所现场见证。

在主承销商海通证券处，原有限售条件股股东申购1家，为有效申购；网下申购机构投资者共89家，提交了135笔申购单，其中133笔有效，2笔无效。

三、发行与配售成果

1. 原股东优先配售及比例

- 原无限售条件股股东网上申购部分优先配售11,885手，占总发行量的3.05%。

- 原有限售条件股股东网下申购部分优先配售127,105手，占总发行量的32.59%。

2. 网下发行数量及配售结果

本次网下有效申购数量为33,928,000手，配售比例0.739831407%，向机构投资者配售的天药转债总计250,990手，占总发行量的64.36%。因实际配售取整，剩余20手由主承销商海通证券包销。

四、上市时间

天药转债的具体上市时间将另行公告。

五、查询方式

有关本次发行的详细信息，投资者可查阅10月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告，或在上海证券交易所网站查询募集说明书全文。

发行人：天津天药药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系方式：

- 发行人工联系电话：022－24160861、022-24160910

- 发行人工传真：022－24160910

- 联系人：冉昶、张珉、徐倩

以下为《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行结果公告》盖章页。

天津天药药业股份有限公司

海通证券股份有限公司

2006年10月30日

附表：机构投资者网下获配情况明细表（略）。