宏观动态

1、近日，央行针对商业银行信贷投放节奏进行指导，以防经济复苏期信贷过度膨胀。对此，银行业内人士指出，相关报道可能存在对监管政策理解的偏差。目前维持信贷水平为最低要求，意味着不能低于此水平。

2、截至目前，超过20个省份成功发行超过1.2万亿元的特殊再融资债券。这笔资金正逐步分配至市县，用于偿还符合条件的隐性债务。专家表示，非标债务虽然收益较高，但风险也大，部分投资者为尽早收回部分本金，可能接受打折兑付，这一现象可能被更多地方借鉴。

3、香港特区政府统计处数据显示，10月综合消费物价指数同比上升2.7%，高于9月的2%。若排除政府一次性纾困措施影响，基本通胀率为1.7%，低于9月的1.8%。

行业资讯

1、华为董事长梁华在2024可持续发展论坛上表示，算力已成为数字经济的核心动力，加速算力基础设施建设将推动各行各业数字化转型，促进数字与实体经济的融合。

2、拜登政府宣布投入约30亿美元资金，专门资助美国芯片封装行业。

3、广东省政府发布“数字湾区”建设三年行动方案，推动建立大湾区统一数据资产登记规则，探索公共数据授权运营。

4、英伟达即将在中国市场推出第三款算力芯片H20，但并未如预期在11月16日发布。国内供应链消息显示，国内厂商尚未拿到H20样卡，预计最快将在本月底或下个月中旬。

5、据悉，监管机构正在草拟一份中资房企白名单，包括50家国有和民营房企。某TOP10民营房企人士透露，目前尚未收到金融机构的消息，这份名单可能由金融机构制定，房企未必知情。

6、发改委宣布，自11月21日24时起，国内汽柴油价格每吨分别下调340元和330元，全国平均92号汽油每升下调0.27元，95号汽油每升下调0.28元，0号柴油每升下调0.28元。

7、乘联会秘书长崔东树指出，2024年10月中国汽车出口52.6万辆，同比增长47%，1-10月出口424万辆，同比增长58%，表现强劲。

8、中国光伏行业协会发布《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》，旨在建立自律机制，规范从业者行为，确保光伏组件功率准确溯源。

企业动态

1、斗鱼公告，公司CEO陈少杰于2024年11月16日被成都警方逮捕。

2、三柏硕公告，公司股价涨幅远超基本面，存在非理性炒作风险。

3、赛为智能公告，公司巡检机器人相关产品收入较少。

4、海峡创新公告，因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。

5、圣龙股份公告，为赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小。

6、亚威股份公告，持有威迈芯材10.54%股权，投资收益影响不大。

7、超讯通信公告，拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商。

8、引力传媒公告，公司主营业务尚未涉及抖音短视频付费业务。

9、奥特佳公告，近期没有可显著增加收入的单一业务项目。

10、天音控股公告，媒体报道关于荣耀终端借壳上市的描述与事实不符。

全球市场

1、美股三大指数集体下跌，道指跌0.18%，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.2%，大型科技股多数下跌，热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.23%。

2、COMEX 12月黄金期货结算价上涨1.08%，报2001.6美元/盎司；COMEX 12月白银期货结算价上涨1.08%，报23.869美元/盎司。

3、WTI原油期货结算价下跌近0.1%，报77.77美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨0.12%，报82.45美元/桶。

投资机会

1、自动驾驶企业黑芝麻智能与星程智能达成合作，提供高性价比的自动驾驶商业应用方案。西南证券指出，智能驾驶板块景气度将持续提升，建议关注华为、特斯拉产业链代表的智能驾驶板块。

2、中国首个空天信息产业共同体正式发起，民生证券分析认为，卫星互联网将引领通信基础设施建设，相关环节将迎来黄金发展阶段。

3、国际电信联盟通过6G相关标准协议，中国信通院预测，到2040年，6G各类终端连接数将增长超过30倍。

4、SK海力士计划与英伟达合作，改变HBM4设计，上海证券认为，AI崛起将提升HBM市场规模，相关产业链公司将持续受益。