7月15日,一则金融领域的新闻引人关注:长江证券股份有限公司宣布其2024年度面向专业投资者的公司债券(第二期)已完成发行。该公司已获得中国证监会注册许可,允许发行总额不超过200亿元的公司债券。本期债券,代码“148813”,简称“24长江02”,发行规模上限为20亿元,每张债券面值100元,通过线下询价方式向专业机构配售。

长江证券2024年二期公司债发行结果公告正式发布

本次债券的发行窗口为7月12日至15日,实际发行量达到10亿元,票面利率定为2.14%,认购热情高达4.76倍。参与认购的投资者均满足相关法规及适当性管理要求。

值得一提的是,在本次发行过程中,公司内部董事、监事、高管以及持股超过5%的股东和关联方并未参与认购。本期债券的主承销商中信证券和中信建投证券分别认购了8000万元和1亿元,其中中信证券是中信建投证券的关联方,双方的认购行为均遵循了公平、公正的原则。

本期债券的发行利率通过公开询价确定,发行方和承销商均未进行任何操纵定价的不当行为,亦未通过代持、信托等手段获取不正当利益或利益输送,也没有向认购者提供财务资助,维护了市场的公平竞争和秩序。

最终,本期债券实际发行规模为10亿元,低于原计划的20亿元。所募资金将按计划用途使用。