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新制造行业茶话会

风享新制造盛典：7大团队联袂揭秘，深度挖掘2024投资新机遇

时间：7月25日 周日 15:30

对话嘉宾：

- 宏观经济分析师 赵宏鹤

- 策略首席分析师 刘晨明

- 环保行业首席分析师 郭丽丽

- 军工及机械行业首席分析师 李鲁靖

- 有色行业首席分析师 孙亮

- 汽车行业首席分析师 于特

精彩观点汇总：

【宏观经济】工业企业的补库周期进入尾声，下半年经济复苏节奏将趋缓。预计地产和出口将有所回调，而制造业与消费市场将呈现修复迹象，行业景气度的分化将进一步显现。

【策略】科创板基金持仓分析显示，二季度持仓规模及数量均创新高，主动权益类基金加仓明显，资金流向化工、医药生物、汽车等行业，而电子、计算机、电气设备等行业则遭遇减持。

【有色金属】碳酸锂市场买卖协议推出，预示着锂价上涨进入第三阶段。随着新能源汽车需求的增加，预计氢氧化锂将领涨，碳酸锂价格也有望跟随上涨。

【环保公用】某环保公司发布业绩预告，预计上半年净利润同比增长50%-70%，业绩表现符合预期，显示出公司业务规模快速扩张，盈利能力提升。

【机械】锂电设备市场转为卖方市场，摩托车销量增长显著。光伏设备方面，PERC电池成本优势明显，HIT电池的经济性逐渐显现。工程机械销量增长放缓，但行业前景依然看好。

【军工】某军工企业净利润同比大幅增长，彰显行业高景气度，公司强化精益管理，降本增效成果显著，预期未来业绩将继续保持高速增长。

【汽车】某汽车公司上半年业绩大幅超出预期，主要得益于销量增长和产品销售结构改善，公司智能化转型取得明显成效，未来产品线丰富，市场前景看好。