华为P70系列订单激增五成，手机摄影产业链迎来新机遇（附相关个股）

市场消息透露，华为P70系列订单近期大幅上调50%，预示着这款新旗舰的发布已进入倒计时。考虑到华为P60系列去年3月底的发布时间，华为P70系列有望不久后与消费者见面。知名分析师郭明曾预测，华为将在明年上半年推出P70系列，包括P70、P70 Pro、P70 Pro+以及P70 Pro Art，后者将搭载创新的玻塑混合镜头技术。这一技术趋势，随着苹果和华为的引领，正逐渐成为行业新标准。相关个股包括：瑞声科技、丘钛科技、舜宇光学。

郭明预计，凭借相机规格的提升和麒麟芯片的加持，P70系列在2024年的出货量将显著增长，若手机库存回补需求保持强劲，其出货量有望同比增长230%，达到1300万至1500万部。即便需求有所放缓，同比增长150%的幅度也能达到1000万至1200万部。

华为P70加单50%！港股手机镜头产业链大利好追踪

华为P70与P70 Art的主要区别在于镜头模组，其中P70 Art采用1英寸索尼IMX989传感器，面积超过常规1英寸传感器，达到1.02英寸。

TrendForce的报告指出，随着生成式AI推动AI智能手机趋势，三星S24系列高端机型的出货占比有望提升。考虑到高端机型多镜头配置，预计2024年全球智能手机相机镜头出货量将增长3.8%，达到约42.2亿颗。

大立光董事长林恩平曾透露，智能手机客户为提升产品差异化，计划在旗舰手机中采用一片模造玻璃镜头，预计这一新方案将成为未来趋势。同时，大立光和舜宇光学均宣布明年一季度对新品镜头涨价，以应对市场需求回暖和成本上升。

中泰证券分析，2024年随着华为提升出货目标、苹果新品发布，以及产业链周期向上，消费电子市场有望迎来快速发展。

个股动态：

- 瑞声科技：具备光学镜头、摄像头模组及光学传动垂直整合能力，市场份额持续提升。

- 丘钛科技：手机摄像头模组销售量大幅增长，指纹识别模组销售量也显著提升。

- 舜宇光学：手机镜头和摄像模组出货量增长，车载镜头出货量同样表现亮眼。