一、【昆山爆炸事故催生行业整顿 产业链龙头或迎机遇】

昆山中荣金属制品公司发生的爆炸悲剧已导致71人遇难，180多人受伤。国家领导层迅速作出指示，要求查明事故原因，严肃追责，并加强安全生产措施。初步分析指出，事故由铝合金轮毂抛光车间粉尘爆炸引起。预计此次事件将促使相关部门强化对行业的安全生产监管，中小企业可能面临整改或关停，行业领先企业有望因此受益。投资者可关注A股市场的万丰奥威、跃岭股份等股票。

二、【中石油管网开放原则确立 油气改革步伐加快】

中石油已明确管网开放原则，当管网能力有剩余时，将公平向第三方开放，遵循“先到先得”原则。油品类型将由第三方与中石油协商确定。此外，中石油正在对其管网油气输送和合同情况进行梳理，并将结果上报国家能源局。随着石油领域反腐的深入，油气改革进程预计将加速。

三、【两岸经合会本周召开 福建板块迎来新机遇】

两岸经济合作委员会第六次例会将于8月5日在北京召开，双方将就深化两岸经济合作议题交换意见。市场预期两岸货物贸易和服务贸易协议将取得重要进展。A股市场中的福建板块，如漳州发展、平潭发展、三木集团、厦门港务等，值得关注。

四、【埃博拉病毒疑似病例出现 卫计委发布防控措施】

菲律宾发现7名疑似埃博拉病毒感染者，中国卫计委已发布防控方案，强调隔离控制传染源和个人防护是关键。埃博拉病毒疫情可能推动医用手套等防护用品需求上升，同时基因治疗研究也可能取得进展。

五、【手机病毒肆虐 国产操作系统信息安全地位凸显】

“蝗虫”手机病毒近日肆虐，感染手机超过50万部。戴尔公司计划在其商用电脑上预装麒麟软件操作系统，显示国产操作系统在市场上的影响力增强。操作系统国产化成为信息安全的核心，相关A股公司同洲电子、中国软件值得留意。

六、【旱情持续蔓延 水利工程重要性凸显】

多地旱情严峻，秋粮作物面临减产风险。气象预报显示，旱情可能持续至8月，抗旱形势严峻。水利工程在应对干旱中的重要性愈发突出，相关投资有望增加，大禹节水、国统股份、新界泵业等公司值得关注。

七、【发改委征求电改意见 改革力度或超预期】

发改委密集征求新电改方案意见，输配分离和网售分开可能成为改革突破口。直购电地方试点也在加速推进，电改方案的实施有望为相关企业带来更大的经营自主权和市场空间。

八、【兵工集团资产整合加速 军工证券化步伐加快】

中国兵器工业集团推进改革，旗下公司北化股份、华锦股份发布股权划转公告，资产整合速度加快。军工行业改革力度加大，相关公司中国船舶、国睿科技、太极股份等值得关注。

九、【稀土收储启动 价格上涨】

今年稀土收储已启动，价格高于市场价格，有望推动稀土价格上涨，对包钢稀土、五矿稀土、广晟有色、盛和资源等公司构成利好。

十、【期指周线三连阳 多头谨慎】

期指首个交易日未能迎来开门红，多头谨慎，市场存在回调压力，但利好因素仍可能推动期指上行。